Integrando, tramite le soluzioni CTI di ESTOS, il centralino telefonico a Sugar CRM si migliorano i processi comunicativi degli utenti.

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Supponiamo che tutte le informazioni di rilievo relative ad un contatto o ad un’azienda siano visualizzate automaticamente in concomitanza alla conversazione telefonica tramite la bolla di conversazione di ProCall 4.0 Enterprise

Se i dettagli del contatto sono già presenti all’interno di Sugar CRM, essi vengono automaticamente processati prima di rispondere ad una chiamata oppure a connessione avvenuta e, se necessario, sarà possibile accedere alla scheda del contato con un solo click del mouse.

Se i dettagli del chiamante non sono ancora presenti in Sugar CRM, con un semplice click sarà possibile creare una nuova scheda del cliente con già precompilato il campo relativo al numero telefonico, oppure con tutti i campi già compilati se si ha a disposizione un elenco telefonico su CD (disponibile solo in Germania) o una sorgente dati alternativa.

Altre funzioni disponibili per Sugar CRM:

• Click2Dial dal contatto del CRM
• Replica in LDAP dei contatti locali e/o centralizzati tramite middleware (per migliorare le performance di ricerca)
• Apertura automatica o tramite click del mouse della pagina del contatto durante o successivamente ad una conversazione telefonica
• Creazione di un nuovo Lead, di un nuovo Business o di un nuovo Contatto con l’inserimento automatico del numero telefonico correttamente formattato.
• Best Match del numero telefonico con visualizzazione di tutti i contatti corrispondenti
• Trasferimento diretto del contatto dagli elenchi telefonici su CD o da altre sorgenti dati.
• Visualizzazione del contatto chiamante in caso di chiamata entrante
• Ricerca dei contatti presenti in Sugar CRM via ProCall

ESTOS ProCall è ingegnerizzato per una profonda integrazione con i CRM e le soluzioni ERP. Questi scenari vengono soddisfatti tramite l’unione della tipica infrastruttura ESTOS  (ESTOS ProCall Enterprise ed ESTOS MetaDirectory 3.0)  e il sistema CRM/ERP esistente. L’integrazione può essere sviluppata su tre livelli:

Il primo e più semplice passo è “l’integrazione senza configurazione”. Ciò consentirà l’utilizzo dei dati del contatto provenienti dal database CRM/ERP direttamente dall’applicazione CTI, la visualizzazione delle informazioni tramite pop-up all’arrivo di una chiamata e la possibilità di utilizzare funzionalità TAPI integrate nel CRM / ERP o utilizzare l’hotkey dialing.

Il secondo passo, un livello più sofisticato, è il possibile editing degli script XSLT della bolla di conversazione che consente di adattare flessibilmente l’applicazione alle proprie esigenze specifiche. La base per questo livello è una buona conoscenza di linguaggi di scripting quali Javascript o VBScript.

Il terzo ed ultimo passo è l’utilizzo del nostro kit di sviluppo (SDK) al fine di ottenere massima flessibilità e totale integrazione. Questo livello presuppone ottime conoscenze di programmazione di linguaggi come C++ e il mondo .NET di Microsoft.

Se fosse necessario supporto tecnico qualificato per la creazione di integrazioni personalizzate vi possiamo reindirizzare ad uno nei nostri partner certificati.

È inoltre disponibile, previa registrazione nella nostra area riservata, un manuale che vi guiderà passo passo nell'integrazione tra il software ESTOS e SugarCRM.