Supponiamo che tutte le informazioni di rilievo relative ad un contatto o ad un’azienda siano visualizzate automaticamente in concomitanza alla conversazione telefonica tramite la bolla di conversazione di ProCall 3.0 Enterprise

Se i dettagli del contatto sono già presenti all’interno del sistema CRM/ERP, essi vengono automaticamente processati prima di rispondere ad una chiamata oppure a connessione avvenuta e, se necessario, sarà possibile accedere alla scheda del contato con un solo click del mouse.

Se i dettagli del chiamante non sono ancora presenti nel sistema CRM/ERP, con un semplice click sarà possibile creare una nuova scheda del cliente con già precompilato il campo relativo al numero telefonico, oppure con tutti i campi già compilati se si ha a disposizione un elenco telefonico su CD (disponibile solo in Germania) o una sorgente dati alternativa.

Altre funzioni disponibili per Microsoft Dynamics CRM 4.0:

• Click2Dial dal contatto del CRM
• Replica in LDAP dei contatti locali e/o centralizzati tramite middleware (per migliorare le performance di ricerca)
• Apertura automatica o tramite click del mouse della pagina del contatto durante o successivamente ad una conversazione telefonica
• Creazione di un nuovo Lead, di un nuovo Business o di un nuovo Contatto con l’inserimento automatico del numero telefonico correttamente formattato.
• Trasferimento diretto del contatto dagli elenchi telefonici su CD o da altre sorgenti dati.
• Visualizzazione del contatto chiamante in caso di chiamata entrante
• Ricerca dei contatti del sistema CRM/ERP via ProCall

ESTOS ProCall è ingegnerizzato per una profonda integrazione con i CRM e le soluzioni ERP. Questi scenari vengono soddisfatti tramite l’unione della tipica infrastruttura ESTOS  (ESTOS ProCall Enterprise ed ESTOS MetaDirectory 2.0)  e il sistema CRM/ERP esistente. L’integrazione può essere sviluppata su tre livelli:

Il primo e più semplice passo è “l’integrazione senza configurazione”. Ciò consentirà l’utilizzo dei dati del contatto provenienti dal database CRM/ERP direttamente dall’applicazione CTI, la visualizzazione delle informazioni tramite pop-up all’arrivo di una chiamata e la possibilità di utilizzare funzionalità TAPI integrate nel CRM / ERP o utilizzare l’hotkey dialing.

Il secondo passo, un livello più sofisticato, è il possibile editing degli script XSLT della bolla di conversazione che consente di adattare flessibilmente l’applicazione alle proprie esigenze specifiche. La base per questo livello è una buona conoscenza di linguaggi di scripting quali Javascript o VBScript.

Il terzo ed ultimo passo è l’utilizzo del nostro kit di sviluppo (SDK) al fine di ottenere massima flessibilità e totale integrazione. Questo livello presuppone ottime conoscenze di programmazione di linguaggi come C++ e il mondo .NET di Microsoft.

Se fosse necessario supporto tecnico qualificato per la creazione di integrazioni personalizzate vi possiamo reindirizzare ad uno nei nostri partner certificati Microsoft.